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tarea
6 min
Automation OS Multicanal

Cómo salir en vivo con playbooks e integraciones en EXIAS

Conecta lo necesario, configura un playbook útil y valida el comportamiento del bot antes de operar con clientes reales.

Qué necesitas

  • • Workspace creado
  • • Al menos un canal conectado
  • • Bot y agenda revisados

Paso a paso

  1. 1. Desde Integraciones, conecta solo los proveedores que vas a usar esta semana.
  2. 2. Abre Playbooks y elige uno compatible con tu canal, agenda o cobros.
  3. 3. Revisa el resumen de proveedores listos, integraciones faltantes y comportamiento esperado del bot.
  4. 4. Valida el checklist de go live y corrige primero lo que salga como action required.
  5. 5. Haz una prueba real con conversación, CRM, agenda y seguimiento antes de abrir el flujo al equipo completo.

Errores comunes

  • • Intentar activar playbooks sin revisar el proveedor principal o fallback.
  • • Asumir que un canal conectado ya está listo para bot, agenda y CRM al mismo tiempo.
  • • Salir en vivo sin probar handoff, recordatorios o continuidad en CRM.

Resultado esperado

EXIAS sale en vivo con menos fricción y con un flujo realmente usable por el negocio.